• 一、紅圈通?—?企業設置
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  • 三、紅圈通?—?客戶
  • 四、紅圈通?—?日程
  • 五、紅圈通?—?我的主頁
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  • 七、紅圈通?—?報表
  • 八、紅圈產品?—?系統相關
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  • 一、紅圈營銷?—?開始使用紅圈營銷
  • 二、紅圈營銷 — 拜訪
  • 三、紅圈營銷?—?客戶
  • 四、紅圈營銷?—?溝通
  • 五、紅圈營銷?—?工作
  • 六、紅圈營銷?—?報表
  • 七、紅圈營銷?—?設置和維護我的企業
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  • 一、管理員手冊 — 管理員后臺設置
  • 二、管理員手冊 — 構建企業組織架構
  • 三、紅管理員手冊?—?基礎信息管理
  • 四、管理員手冊?—?辦公協同
  • 五、管理員手冊?—?數據分析
  • 六、管理員手冊?—?系統信息配置

一、紅圈通?—?企業設置

1、紅圈簡介

       紅圈通是專注工作管理和團隊協同的企業應用APP,注重聯通與協作。幫助企業輕松實現管理決策、任務協作與客戶關系管理 (CRM)。同時,通過即時溝通、消息必達將日程、任務、拜訪、分析決策等工作場景串聯起來;通過方便的企業設置與自定 義模板,滿足不同行業的業務需求,真正做到全行業通用。

2、賬號注冊

圈通采用開放式的注冊方式,軟件下載安裝后企業管理員通過手機號碼即可在線完成注冊。建議個人不要單獨注冊紅圈賬號,會影響正常加入企業。


注冊流程:

1)、驗證手機號碼并進行密碼設置



2)、手機驗證成功后,輸入管理員姓名和企業名稱。


至此,您已經成功獲取了紅圈通的企業體驗賬號。


員工可以通過“加入已有企業”或通過“管理員邀請”的方式加入企業。

在體驗紅圈通時,體驗時間為30天,每人每天可以使用電話和短信必達功能5次,應用內的必達不限制次數。

如果你與紅圈已經達成合作關系,紅圈系統會自動將你的體驗賬號轉為正式賬號,此時,你將體驗到全新的移動辦公。


3、設置和維護我的企業

企業賬號注冊成功后,需要將公司的員工、客戶、產品等資料添加到紅圈中,這些工作主要由企業的管理員來完成。

4、設置和維護我的企業--管理組織架構和團隊

1)、添加人員和部門


紅圈通6.0中APP端和PC端都支持添加員工和部門。 紅圈企業賬號注冊成功后,會生成一個企業代碼,員工有兩種方式加入到企業。

方式一:在知道企業代碼的情況下,員工可以通過 「加入已有企業」入口輸入企業代碼申請加入企業。

方式二:由管理員通過「我的-企業管理-部門管理」功能邀請員工加入企業。

邀請有以下5種方式可以選擇:

a、分享企業二維碼:

將紅圈軟件的企業二維碼分享給員工。

b、發送邀請鏈接:

通過微信、QQ、釘釘等方式給員工發送邀請鏈接。

c、短信邀請:

通過發送短信鏈接的方式添加員工。

d、手動添加:

管理員手動輸入員工的手機號碼、姓名等信息邀請員工加入企業。

e、PC端導入:

管理員可以在PC端“通訊錄-批量導入”功能通過excel批量導入員工。

已經加入到企業的非管理員身份的員工也可以向未加入企業的同事發送邀請。


2)、邀請入口:

a、「溝通-消息」右上角的「+」中的「邀請同事」

b、「溝通-通訊錄-邀請同事」

員工收到邀請通知后通過鏈接下載安裝紅圈通,然后輸入邀請通知中提供的企業代碼并驗證手機號碼,申請加入企業。

最后,管理員在「溝通-消息-申請通知」中審核員工加入企業的申請。

這樣,員工就成功加入到了企業中。


3)、員工部門分配


員工加入到企業后,會集中顯示在“企業首頁”,所以需要將員工分配到各自所在的部門中。


a、管理員需要將企業的組織架構添加在紅圈中。

操作方式:「我的-企業管理-部門管理-添加部門」

b、管理員為員工分配部門。

操作方式:在「企業首頁」點開待分配員工的編輯資料頁面,然后在「部門」入口為員工選擇所在部門,「確定」完成員工的部門分配。


5、設置和維護我的企業--管理客戶

1)、導入客戶資料


導入企業客戶資料的工作需要管理員完成。

a、管理員登錄PC端,在「客戶-添加」中選擇「導入」,然后將客戶信息數據復制或輸入至導入窗口,就可以將客戶資料批量導入至紅圈中。

b、普通員工也可以在APP端的「客戶」??樘砑涌突?,但是企業的客戶資料通常都會很多,所以,建議導入客戶資料的工作由管理員在PC端完成。

c、客戶資料導入到紅圈后,管理員還可以在「我的-企業管理-客戶管理-客戶分類」中根據企業需求為客戶設置標簽,對客戶進行分類管理。


2)、為客戶分配負責人


客戶資料導入紅圈后,需要分配相應的責任人對其進行維護。

管理員在APP端「我的-企業管理-客戶管理-分配客戶」中就可進行此項操作;在PC端的客戶??橐部梢暈突Х峙涓涸鶉?。


3)、修改/刪除客戶資料


客戶資料導入紅圈后,管理員和客戶負責人可以編輯或刪除客戶資料。


a、管理員: 

在APP端和PC端的客戶??槎伎梢遠鑰突ё柿轄斜嗉蛻境?。

操作方式:進入客戶???,點擊「客戶名稱-編輯/刪除」。

b、客戶負責人:

客戶負責人如果要編輯或刪除客戶資料,需要管理員為其授權資料修改權限。

管理員進入APP端「我的-客戶管理」,點擊「資料修改權限」即可為其授權。

授權成功后,該員工就可以在設置的時間段內修改自己權限范圍內的客戶資料,超時后權限將自動關閉。




6、設置和維護我的企業--管理產品

1)、導入產品

將企業的產品資料導入紅圈內也是完善企業基本信的一項工作,此工作也需要管理員來完成。在導入產品資料之前,建議管理員首先將企業的產品類別添加好,這樣在導入產品資料時就可以直接將產品分配到所屬的類別中。


產品分類操作方式:進入到「產品管理-產品分類」中「添加分類」。

導入產品操作方式:

管理員進入到「產品管理-產品分類-添加產品」中就可以將產品名稱、類別、規格等信息添加到紅圈中。

a、產品名稱:手動輸入

b、產品分類:選擇已有的產品類別,若沒有該類別,也可以臨時「添加分類」。

c、狀態:「已啟用」,則該產品會出現在員工的產品列表中,「未啟用」則該產品僅對管理員可見。

d、規格:填寫產品規格。


2)、修改/刪除產品信息


產品資料導入到紅圈后,如需要修改/刪除產品信息,管理員可以進入產品詳情頁面,點擊右上角的「...」進行操作。




7、設置和維護我的企業--企業設置

1)、設置企業負責人、企業管理員、全體溝通群

一個企業可以有多個企業負責人和企業管理員。

已經是企業管理員身份的同事登錄紅圈后,在「我的-企業設置-部門管理」頁面點擊右上角的「設置」進入到企業設置頁面,在這里就可以添加/刪減管理員和企業負責人,也可以「修改企業名稱」、「創建全體群」。

對于全體溝通群,新入職的員工會自動加入群聊,離職后會自動退出。


2)、修改企業名稱&解散企業


管理員在「企業設置-我的企業」中修改企業名稱和解散企業。

注意:企業解散后所有的數據將消失不能恢復,所以,解散企業需慎重。


a、數據回收站:數據回收站中包含了已經刪除的客戶、模板、離職員工和停用員工,如果需要恢復以上刪除數據,企業管理員可以在此進行恢復操作。

b、恢復客戶:點擊「客戶」,進入客戶列表,選擇需要被恢復的客戶后,進入客戶詳情頁,在底部點擊「恢復客戶」,恢復客戶時,必須為他選擇至少一位跟進人。

c、恢復模板:同樣的,點擊「模板」進入后選擇需要恢復的模板,點擊模板名稱可以預覽該模板的欄位,點擊底部「恢復模板」進行快速恢復。

d、恢復離職員工:對于離職員工我們只能重新邀請他重新加入企業,邀請方式詳見“管理組織架構和團隊”部分。

e、恢復停用員工:對于停用員工,我們可以在員工詳情頁中進行恢復,恢復后立即生效,該員工使用該賬號和密碼即可登錄。





8、設置和維護我的企業--企業信息安全?;?
1)、水印設置

紅圈為保證「報表、客戶信息、拜訪、日程、公告」等數據安全,在這些頁面加了水印功能,企業可以根據需要選擇是否開啟水印功能。


 操作方式:

管理員進入「企業管理-數據安全」中即可進行是否開啟水印功能的設置。水印開啟后,會在相關頁面顯示「用戶姓名+手機號后四位」以此作為標記,避免有人利用手機截圖或者翻拍的方式將企業內部重要資料流出,保證企業數據安全。

需要注意的是,此設置需要重啟軟件后方能生效。并且該功能只能對手機端生效。


2)、智能隱藏手機號

開啟該功能后,在通訊錄中,上級可見下級手機號碼,同一直屬部門內的成員互相可見對方的手機號碼。如果是較大的企業,可以通過此設置相對有效的隔離企業員工的信息過度公開。



9、設置和維護我的企業--企業角色&權限設置


        該功能的入口在:「我的-角色與權限」中。

        角色和權限功能為企業管理員提供了靈活的授權管理方法。企業管理員可以為員工分配角色讓其擁有該角色所擁有的權限。

        在角色管理中,會默認有五種角色:企業負責人、企業管理員、部門負責人、部門管理員、企業員工。



       a、企業負責人:企業最高權限,一般會設置為最高領導,擁有查看和管理企業所有數據,例如查看企業所有的客戶和企業所有員工的日程安排。 

        b、企業管理員:擁有紅圈應用的最高配置權限,可以管理其中的所有配置,例如配置全企業的模板,設置全企業的考勤要求等。 

        c、部門負責人:通常被授予部門最高領導,擁有查看和管理所在部門的業務數據。 

        d、部門管理員:有權管理和配置與紅圈應用中與所在部門有關的配置功能,例如配置本部門所使用的模板。 

        e、企業員工:系統會自動分配給企業所有在職員工,不可人工分配或撤銷。 


        由此,我們可以看到企業中每位員工至少會擁有企業員工角色,同時可以根據其職能需要還可以為其分配更多角色。


         現在我們假設一個業務場景:

        普通員工A對紅圈通只有使用權限沒有操作權限,假如他想擁有查看團隊其他同事的考勤數據權限,則可以這樣操作:

        a、首先「新建角色」,輸入「角色名稱」-考勤員,輸入「角色描述」-查看本部門其他同事的考勤數據,然后添加「角色成員」,直接在人員列表中選擇員工A,提交后該角色就創建成功了。

        b、然后,我們在「權限管理」中為該角色設置權限范圍。進入權限管理頁面后,點擊「新建」,輸入「權限描述」,在「使用范圍」中選擇剛剛創建的角色,接下來選擇「查看數據范圍」和「數據操作范圍」,我們選擇「所在部門(含下級)」這個范圍,注意數據操作范圍是小于等于查看數據范圍的。

       c、接下來添加權限使用功能,在這里我們選擇「考勤統計」報表,前面我們提到僅讓A可以查看同部門的考勤數據,在此就不需要勾選「導出」按鈕。

      完成以上操作后,「保存」就完成了對角色的授權。

      至此,員工A就擁有了查看同部門其他同事的考勤數據的權限。


   關鍵點解析:

      a、為員工添加角色有三種方式:為其新建角色添加到已有的角色中在員工詳細信息頁中為其添加角色。

      b、權限管理中的功能支持高級設置,可以為具體的操作功能授權查看數據范圍。如果想要清楚設置的數據范圍,直接在設置頁面「刪除」即可。

      c、創建角色權限快捷方式:

直接在權限管理中新建權限,然后在選擇「使用范圍」時「新建角色」,接下來的操作與上述同步。

10、設置和維護我的企業--部門設置

1)、添加&刪除部門


如果企業架構需要調整,企業管理員可以在「企業設置-部門管理」中進行部門的添加和刪除。

a、添加部門:進入部門設置頁面,可以看到企業的所有部門架構,點擊「添加部門」,輸入「部門名稱」,選擇「上級部門」,即可「完成」新部門的添加。

b、刪除部門: 點擊部門名稱,進入部門設置頁面,點擊「刪除部門」即可。 刪除后,該部門的客戶將默認歸屬于父部門。


2)、子管理員&部門負責人&創建部門溝通群

為了能對部門進行更有效的管理,企業可以給每個部門設置子管理員或部門負責人。

企業管理員進入「部門設置」頁面,在此頁面中可以進行「創建企業群」、添加/刪減子管理員、部門負責人的操作,同時,還可以修改部門名稱和所屬上級部門。

注:子管理員擁有具備該部門最高設置權限,企業負責人具備該部門最高查看權限。



11、設置和維護我的企業--人員管理

1)、編輯員工信息

企業管理員有權限編輯員工資料,操作入口:「企業設置-部門管理」,搜索需要修改信息的員工,點擊姓名即可進入「編輯資料」頁面,便可以修改該員工的信息。


在此頁面,還可以對員工的「角色」進行修改,此外,對此員工可以開啟「隱藏手機號」,開啟后,此員工的手機號不會在這個員工的個人資料頁中展示。

如果開啟「高管模式」,那么同樣開啟高管模式的成員才能發送必達消息給此人。


2)、停用員工

企業管理員可以在員工的「編輯資料」頁進行停用處理,停用后,該員工的賬號將不能登錄紅圈通軟件,適用于員工丟失手機后,為防止泄露企業內部資料而要求企業管理對其賬號進行停用處理。 直到恢復后員工可以再次登錄使用。


3)、恢復賬號

企業管理員可以在員工的「編輯資料」頁進行賬號恢復操作。


4)、移出企業

對于離職員工,我們可以使用「移出企業」將員工從組織架構中刪除。此操作需要企業管理員在員工的「編輯資料」頁進行操作。


5)、考勤管理

考勤是企業管理的常規方式之一,紅圈通支持為企業自定義不同的考勤要求??記詮芾碇邪縛記詘酌ァ購痛唇ㄆ笠島蟆改峽記凇狗腫榱礁?。


a、考勤白名單:就是將不需要進行考勤審核的同事添加到其中,在「考勤報表」中將不再統計這些成員??記詘酌サ娜嗽痹黽醪僮骱蟮詼焐?。

b、考勤分組:是紅圈通在創建企業成功后默認初始化的第一個考勤組,使用范圍為全企業,當然,點擊進入后是可以根據您企業的需求進行編輯的。


6)、新建分組

a、點擊「新建」,選擇「考勤類型」,你可以選擇「固定考勤」或「彈性考勤」,輸入「分組名稱」,設置「使用范圍」,可以「添加部門」也可以「添加員工」。

b、接著選擇工作日和考勤時段,紅圈通最多一天支持三個考勤時段,每個時段都可以重命名,簽到和簽退的時間也可以自由調整。

c、然后我們可以設置考勤拍照的條件,其中包括「不強制拍照」、「強制拍照」、「遲到、早退時強制拍照」。

d、最后我們可以為這個考勤組添加多個「打卡位置」和「定位允許偏差」。設置此項意味著員工只有在規定的位置及允許偏差范圍內打卡才有效。

e、在這里還可以設置是否「允許在被拜訪的客戶處簽到簽退」,此功能打開后,拜訪日程中的客戶所在位置也會作為有效的考勤位置,并且用戶的開始和結束拜訪記錄也可以作為其考勤記錄。

f、要是用此項需要在「日程管理」中打開“記錄拜訪起止位置和時間”開關,用拜訪記錄證明用戶的所在位置??記謐櫓杏卸喔鍪奔潿問?,不能使用此選項。

g、通過開始/結束拜訪來考勤時,考勤拍照設置不起作用。點擊「保存」后,考勤要求將立即生效,考勤報表統計均會按照新的考勤要求進行統計,所以建議企業的內勤人員在當天簽退結束后在進行修改。以避免發生考勤統計異常的情況。


最后需要注意的是,所有成員只能存在于一個考勤組中,以具體成員所在考勤組為第一優先,其次是涵蓋此成員的部門考勤要求。


7)、定位管理

員工定位管理是對外勤人員的一個輔助管理功能,其中包括「定位分組」和「電子圍欄」。

a、定位分組:定位分組和考勤分組邏輯相同,同一員工只能存在在一個定位分組中,初始化時是沒有定位分組的。如果企業需要,那么可以在此新建定位分組。

b、新建定位分組:

@、首先,點擊「添加定位分組」,輸入「分組名稱」,選擇「使用范圍」,可以逐一添加單個員工或整個部門成員。

@、其次,我們可以設置定位時間和需要定位的工作日。

@、最后,選擇定位的頻次。最高可選擇三分鐘獲取一次定位,這個定位頻次比較耗費電量和流量,如果沒有特殊要求,建議選擇十至三十分鐘一次定位即可。

@、定位設置完畢后,將立即生效。被定位的同事將會收到小秘書提醒。刪除定位分組

@、如果需要刪除定位分組,進入到定位分組頁面后滑動到頁面底部點擊「刪除分組」即可。

c、電子圍欄:電子圍欄是針對有區域限制的外勤人員進行管理的輔助功能,所有成員只能存在于一個電子圍欄分組中,電子圍欄的實現是要依靠有定位分組為前提的。

@、新建電子圍欄:點擊「添加電子圍欄」,設置「圍欄名稱」,選擇「定位點」,然后搜索到一個具體的定位點,以此地點為圓心設置「區域半徑」,設置一個圓形的電子圍欄。如果圓形的電子圍欄不能滿足你的需求,可以在PC端設置多邊形的電子圍欄。

@、接著選擇此圍欄的使用人員,此處暫時不支持選擇部門,「確定」后,電子圍欄即立即生效。

@、對應定位分組和電子圍欄這兩個功能的報表是「員工定位軌?!購汀岡憊さ繾游Ю浮?。當某個人員由定位軌跡和電子圍欄分組要求時,才會在自己的「報表」上訂閱到這兩張報表,查看自己的軌跡狀態。

@、此外,在員工定位管理中,我們可以通過「人員列表」按部門查看員工開啟電子圍欄和定位分組的狀態,并且可以查看具體所屬的定位分組和電子圍欄分組。


8)、取消定位

在「人員列表」中進入到員工的定位管理頁面,點擊下方的「取消定位」既可以將他從所在的定位和圍欄分組中移出。


最后需要注意,電子圍欄的定位采集是依靠定位的,如果只給某位成員配置了電子圍欄而沒有配備點位分組,那么報表是沒有辦法進行數據統計的。



12、設置和維護我的企業--業務管理

在這里,你可以對企業的客戶、日程、項目等業務進行管理。所有的業務??槎賈С腫遠ㄒ灞淼ス芾?,下面介紹一些在新建表單時各個欄位類型的使用規則。


1)、欄位使用規則:


  紅圈通目前默認有17個欄位:


a)、文本:即輸入文字欄位,可選擇「單行文本」或「多行文本」。

b)、數值:輸入數值欄位,例如金額、重量等,輸入數值「單位」,設置「小數位數」。

c)、單選選項:依次設置好每個選項的內容即可。適用于有固定選擇范圍的欄位,例如客戶類型。

d)、多選選項:設置規則與單選選項一致。

e)、時間:適用于需要填寫時間內容的業務模板,例如拜訪模板、日志模板等。你可以選擇日期、日期和時間、月份、年份任意一種時間類型。

f)、照片:適用于需要拍照的業務模板,例如請假、拜訪匯報等。你可以選擇「拍照,僅支持現場拍照」或「拍照和從手機相冊選取」。同時,還可以設置照片數量和是否開啟水印。

g)、產品:默認關聯企業的產品信息。

h)、客戶:可以在執行工作中進行關聯的選項。

i)、員工:可以選擇「所在部門內的員工」,即可以選擇此表單成員所在部門含下級的任意成員,也可以選擇「全企業的員工」,即可以選擇全企業成員中的任意一個員工,根據企業需求,可以進行具體設置。 需要注意的是,這兩個選擇范圍均受到使用此表單成員的通訊錄查看范圍的限制。此欄位默認為多選,也可以關閉設置為單選。

j)、定位:這個欄位就是要求在進行表單提交時,需要采集該員工的當前定位地點信息。在拜訪匯報的模板中本身強制要求提交定位,所以在自定義配置拜訪匯報模板時不需要再重復添加定位欄位。

k)、項目:可以在執行工作中進行關聯的選項。

l)、客戶聯系人:可以在執行工作中進行關聯的選項。

m)、電話:添加此欄位后會在詳情頁中看到電話的圖標,并可直接撥打電話號碼。

n)、郵箱:添加此欄位后會在詳情頁中看到郵箱的圖標,并可直接發送郵件。

o)、計算欄位:此欄位適用于對訂單、耗材等需要對單價和數量進行簡單計算的表單中,所以,在使用時需要至少創建一個數值欄位進行運算。

p)、附件:添加附件欄位。

q)、地址:手動輸入地址欄位。


  以上欄位均可設置為「必填項」。

  在設置模板時,也可以通過「添加組」的方式編輯模板。


2)、客戶管理 


a)、批量導入客戶

批量導入客戶需要在電腦端進行。

操作方式:進入客戶端點擊“客戶”,鼠標滑動至“添加”入口,選擇“導入”按鈕,最后復制或輸入數據至導入窗內。

b)、客戶分類

用于設置客戶的類型標簽,在這里你可以添加和修改分類類型。

c)、添加分類

企業管理員進入「企業設置-客戶管理-客戶分類」頁面,點擊頁面底部的「添加分類」,輸入分類名稱,點擊保存既可。

d)、刪除分類

如果需要刪除已有分類類別,點擊類別名稱前的「刪除」按鈕既可。

注意,被占用的分類類型是不能被刪除的,如果一定要刪除這個類別,則需要先將此類型的客戶分配到其他類別中。

e)、重命名分類名稱

企業管理員進入到客戶分類頁面,點擊分類名稱既可進行重命名。

對于客戶分類可以設置是否為必填項。 



3)、客戶欄位

  所謂客戶欄位即為在新增客戶時需要填寫基本信息內容。

  紅圈通默認「客戶名稱」、「地址」為必填項,必填欄位不可修改。如果在「客戶分類」中打開了「必填項」開關,則客戶分類欄位也默認為必填項,不可修改。

a)、新增欄位

企業管理員進入「編輯客戶模板」頁面,點擊下方的「添加欄位」按鈕,選擇欄位類型,即可「編輯欄位」。

目前,紅圈通有默認15中欄位,基本可以滿足客戶管理的需求。

b)、刪除欄位

點擊欄位名稱前的「刪除」按鈕,即可刪除。

c)、欄位名稱重命名

在「編輯客戶模板」頁面中,點擊欄位名稱,即可修改。

編輯欄位完成后,支持預覽。 



4)、聯系人欄位


自定義客戶聯系人欄位。紅圈通默認客戶聯系人欄位為「姓名」、「電話」。如果你還想錄入更多信息,可在此添加欄位。

a)、添加欄位

企業管理員進入「編輯聯系人模板」,點擊下方「添加欄位」,選擇欄位類型,即可「編輯欄位」,編輯完成保存即可。

b)、刪除欄位

點擊欄位名稱前的「刪除」按鈕,即可刪除。

c)、欄位名稱重命名

在「編輯聯系人模板」頁面中,點擊欄位名稱,即可修改。

編輯欄位完成后,支持預覽。 



5)、防撞單


企業管理員進入「客戶管理設置」頁面,可以自由控制防撞單功能的開啟與關閉。該功能開啟后,則不允許不同客戶下有電話號碼相同的聯系人。


6)、日程管理


a)、管理日程設置


日程類型管理


日程包括拜訪、任務、會議、培訓。企業管理員可以在此四類日程進行設置。


1、拜訪


a.欄位設置

你可以對新建或編輯日程時默認顯示的欄位和必填項進行設置。紅圈通默認顯示的客戶欄位包括:客戶、客戶聯系人、執行人、起止時間,其中客戶聯系人非必填項,其他三項為必填項。

其他欄位,你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位,進行勾選即可。在新建或編輯日程時,會隱藏不默認顯示的欄位,以簡化需要填寫的內容。你可以點擊「顯示其余欄位」按鈕,將隱藏欄位顯示出來。


b.指定工作匯報內容

如果你需要規范員工在執行拜訪需要匯報的內容,可以在此指定??梢災付ā稈≡袢粘袒惚0濉夠頡稈≡癲寮?。


c.工作要求

可以填寫對拜訪匯報的具體要求,填寫后,員工正在執行日程時,會在匯報頁面查看此要求。


d.記錄拜訪起止位置和時間

打開時,系統會要求執行人記錄拜訪開始和結束時的位置和時間,并據此計算出拜訪時長。


e.記錄每個部分匯報的位置

打開時,系統會要求拜訪日程的執行人在開始拜訪匯報時進行定位。


f.可選地點范圍:手機定位點周圍

當日程要求執行人定位時,此設置限定了執行人可以選擇以其手機定位點為中心,多大范圍內的地點。

設置完成后,點擊「保存」。


2、任務&會議&培訓


任務、會議和培訓的設置管理和拜訪的設置管理相同,具體可參照第一點「拜訪」。


匯報模板管理


對拜訪、任務、會議和培訓的匯報,可以自定義設置匯報模板,在「新建模板」時,可以選擇系統默認模板,也可以自定義「新建模板」。

操作方式:選擇模板類型-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-選擇使用范圍-保存。


項目的自定義欄位。添加欄位的方式不再多說,可參考開頭欄位使用規則部分。


產品管理


產品的分類管理。在此你可以管理產品的分類和自定義產品和規格欄位。


1、 添加產品&添加分類

企業管理員進入「企業設置-產品管理-產品分類管理」頁面,可在這里添加產品或分類。


2、編輯產品&刪除產品

企業管理員進入到產品詳情頁,既可以對當前產品進行編輯或刪除的操作。


3、重新分類

企業管理員可以在產品詳情頁中修改產品的歸屬類別。


4、產品欄位配置

企業管理員進入到「企業設置-產品管理-產品欄位配置」頁面,即可對編輯產品欄位。


審批管理


請假、出差等自定義表單管理。

紅圈通有默認的審批模板,如果企業有特殊需求可以在審批管理中自定義審批表單。


1、新建審批模板


操作方式:新建模板-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-添加審批人-抄送人-選擇使用范圍-選擇是否顯示在執行工作中-保存。


注:

A.設定審批人后,員工僅可以按設定流程發起審批,若未設置審批人,員工可自由選擇審批人。同樣的,設定抄送人后,新審批會自動發送給抄送人。 


B.自定義配置的審批表單不會關聯到考勤統計報表中,所以,盡量使用紅圈通自帶的審批表單,如有需要,可在已有的模板中添加欄位,以保證考勤數據在報表中聯動。


2、編輯審批模板


若需要編輯已有表單,點擊表單名稱進入到表單詳情頁面,既可以進行「編輯模板」、「編輯欄位」、或「復用模板」的操作。


日志管理


日報、周報等自定義表單管理。

使用方法與審批管理相同,不再贅述。


企業應用


你可以為在「我的」功能頁面中添加H5鏈接、應用等。

企業管理員進入到「企業應用」頁面,選擇「添加應用」,既可以「創建企業應用」。





13、設置和維護我的企業--日程管理
1)、日程管理設置

日程類型管理:日程包括拜訪、任務、會議、培訓。企業管理員可以在此四類日程進行設置。

a)、拜訪

@、欄位設置

你可以對新建或編輯日程時默認顯示的欄位和必填項進行設置。紅圈通默認顯示的客戶欄位包括:客戶、客戶聯系人、執行人、起止時間,其中客戶聯系人非必填項,其他三項為必填項。

其他欄位,你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位,進行勾選即可。在新建或編輯日程時,會隱藏不默認顯示的欄位,以簡化需要填寫的內容。你可以點擊「顯示其余欄位」按鈕,將隱藏欄位顯示出來。

@、指定工作匯報內容

如果你需要規范員工在執行拜訪需要匯報的內容,可以在此指定??梢災付ā稈≡袢粘袒惚0濉夠頡稈≡癲寮?。

@、工作要求

可以填寫對拜訪匯報的具體要求,填寫后,員工正在執行日程時,會在匯報頁面查看此要求。

@、記錄拜訪起止位置和時間

打開時,系統會要求執行人記錄拜訪開始和結束時的位置和時間,并據此計算出拜訪時長。

@、記錄每個部分匯報的位置

打開時,系統會要求拜訪日程的執行人在開始拜訪匯報時進行定位。

@、可選地點范圍:手機定位點周圍

當日程要求執行人定位時,此設置限定了執行人可以選擇以其手機定位點為中心,多大范圍內的地點。

設置完成后,點擊「保存」。

b)、任務&會議&培訓

任務、會議和培訓的設置管理和拜訪的設置管理相同,具體可參照第一點「拜訪」。


2)、匯報模板管理

對拜訪、任務、會議和培訓的匯報,可以自定義設置匯報模板,在「新建模板」時,可以選擇系統默認模板,也可以自定義「新建模板」。

操作方式:選擇模板類型-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-選擇使用范圍-保存。

項目的自定義欄位。添加欄位的方式不再多說,可參考開頭欄位使用規則部分。


3)、產品管理

產品的分類管理。在此你可以管理產品的分類和自定義產品和規格欄位。

a)、 添加產品&添加分類

企業管理員進入「企業設置-產品管理-產品分類管理」頁面,可在這里添加產品或分類。

b)、編輯產品&刪除產品

企業管理員進入到產品詳情頁,既可以對當前產品進行編輯或刪除的操作。

c)、重新分類

企業管理員可以在產品詳情頁中修改產品的歸屬類別。

d)、產品欄位配置

企業管理員進入到「企業設置-產品管理-產品欄位配置」頁面,即可對編輯產品欄位。


4)、審批管理

請假、出差等自定義表單管理。

紅圈通有默認的審批模板,如果企業有特殊需求可以在審批管理中自定義審批表單。

a)、新建審批模板

操作方式:新建模板-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-添加審批人-抄送人-選擇使用范圍-選擇是否顯示在執行工作中-保存。


注:

A.設定審批人后,員工僅可以按設定流程發起審批,若未設置審批人,員工可自由選擇審批人。同樣的,設定抄送人后,新審批會自動發送給抄送人。  

B.自定義配置的審批表單不會關聯到考勤統計報表中,所以,盡量使用紅圈通自帶的審批表單,如有需要,可在已有的模板中添加欄位,以保證考勤數據在報表中聯動。


b)、編輯審批模板

若需要編輯已有表單,點擊表單名稱進入到表單詳情頁面,既可以進行「編輯模板」、「編輯欄位」、或「復用模板」的操作。


5)、日志管理

日報、周報等自定義表單管理。

使用方法與審批管理相同,不再贅述。


6)、企業應用

你可以為在「我的」功能頁面中添加H5鏈接、應用等。

企業管理員進入到「企業應用」頁面,選擇「添加應用」,既可以「創建企業應用」。