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crm系統管理的崗位職責?

作者: 來源: 時間:2019-05-24

最高級別老總

老板使用湖北快3悦彩文化今日推荐的需要: 掌控公司核心事項,確保公司高效運轉。審批有關單據:在工作臺——審核批示欄點擊審核。查看員工日志,給出工作指導:在員工日志查看員工日志,添加點評。查看銷售漏斗:在湖北快3悦彩文化今日推荐,銷售漏斗里面查看公司銷售質量。查看重點客戶:在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。查看庫存流水帳:在庫存——庫存流水帳中查詢了解。查看財務信息:在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水,在應收應付中查看應收應付。查看有關統計:在工具——統計圖表中查看有關統計數據。進行日常辦公:發布內部公告、安排日程任務等。


銷售經理

銷售經理使用crm軟件的需要:梳理工作內容,擴大銷售業績,強化團隊管理。指導銷售人員跟單:查看熱點客戶,進入員工日志,查看下屬員工員工日志,進行點評。分配客戶資源:掌握銷售人員客戶的共享、轉移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。分配工作任務:給銷售人員分待辦任務,進行單據審批。營銷知識互動:將營銷知識納入知識庫,查看QA庫里面有無問題需要答復。重點客戶跟進:進入客戶視圖進行客戶跟進。

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銷售人員

銷售人員使用crm軟件的需要:梳理客戶資料,優化銷售跟單過程,借助軟件進行營銷??突ё柿洗唇ǎ盒陸ㄆ笠悼突?、個人客戶、編輯調整客戶信息、取舍客戶熱點??突Цィ捍唇ㄈ粘?、待辦任務,記錄行動歷史記錄,發送郵件,短信,接聽電話等。記錄客戶需求:通過銷售機會記錄客戶需求,選擇預期部分,定期編輯銷售機會。給客戶報價:創建報價記錄,給客戶發送報價記錄。訂單簽訂:創建訂單,添加出庫申請,記錄訂單回款。維系客戶:通過銷售自動化自動維系客戶,定期回訪客戶,記錄行動歷史記錄?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


技術人員

技術人員使用crm軟件的需要:售前安裝指導,售后保修維護。技術工作反?。涸諳钅客卣?、銷售跟單中,有需要技術人員參與的工作,記錄在辦公管理——日程/任務,在行動歷史記錄中?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


客服人員

客服人員使用crm軟件的需要:梳理客戶信息,協調售前售后。記錄來電內容:在快速來電記錄中,記錄客戶來電。創建客服記錄:記錄客戶反饋問題,反饋有關人員處理?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


維修人員

維修人員使用crm軟件的需要:及時維修產品,提升客戶滿意度查看客服記錄:查詢自己為執行人的客服記錄,了解客戶反饋的產品問題。創建維修工單:記錄收到的產品信息,打印維修工單給客戶。維修信息記錄:將維修更換的配件、服務內容等明細記錄,記錄和客戶溝通的產品問題,上報維修費用開支等。交付維修產品:將維修好的產品交付客戶或者交付售后人員轉交客戶,做好記錄?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


采購人員

采購人員使用crm軟件的需要:分析選擇供應商,降低采購成本與風險。提出采購申請:新建采購申請,匯總采購申請等。進行采購詢價:確定采購前,進行采購詢價,報銷有關費用,新建供應商信息。確定進行采購:開始采購,進行驗貨,安排采購到貨提醒,采購到貨后,提請倉庫入庫驗收。安排采購付款:創建付款計劃、付款記錄,安排付款事宜?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


倉管人員

倉管人員使用crm軟件的需要:精確庫存管理,減輕倉管壓力。倉庫初始化管理:分配倉庫權限、進行倉庫初始化操作。創建庫存信息:添加出入庫、借還貨等單據。確認入庫、出庫:采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。了解庫存流水:通過庫存流水帳了解庫存信息??獯娌蛔闋曬海撼隹獾タ獯娌蛔?,導出采購申請?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


行政人員

行政人員使用crm軟件的需要:管理工作流程,處理瑣碎工作?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


財務人員

財務人員使用crm軟件的需要:減輕賬務計算工作量,快速查詢有關財務數據。讀取CRM數據:確認每一筆收入支出,了解應收應付款。應收應付沖銷:應收款收到款項、應付款支付款項的處理。費用開支管理:辦公管理里面的費用報銷、預支預付在記賬里面,確認支出。工資支付:對員工工資進行管理,發放工資。財務數據導出:提供有關統計分析數據?;惚üぷ鰨和üぷ魅氈ɑ惚üぷ?、安排下一階段的工作等。日常辦公:查看內部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。


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